Данное готовое решение предназначено для компаний, занимающихся продажей и производством медели. Помогает организовать работу по продажам, ведению и контролю производства продукции. Руководители компании всегда могут получить информацию о состоянии заказов клиента их оплате, стадии готовности на заказа производстве.

Система автоматизирует процесс управления компанией, а именно: работа со сделками клиентов, производство изделий по заказу, доставку заказов, работу с рекламациями по заказам и при необходимости сервисное обслуживание поставленной продукции.

Программа предусматривает возможность интеграции с 1С, платежными системами, IP-телефонией, почтой через готовые модули или API. 

Работа со сделками в направлениях реализована по следующей схеме:

Направления в воронках продаж

Для работы со сделками в системе настроены специальные Воронки продаж со своими стадиями обработки сделки и представления полей карточки сделки в воронках.

Обработка заказа
Обработка поступившего заказа менеджером отдела продаж, подготовка КП заказчику, выезд на объект замерщиков или монтажников, подписание и согласование договоров по заказу, передача заказа на производство, контроль оплат по заказу, получение обратной связи перед закрытием сделки.

  1. Новый проект
  2. КП и переговоры
  3. Подписание договора
  4. Предоплата
  5. Замеры на объекте
  6. Проект по договору
  7. Передача в производство
  8. Доставка/Самовывоз
  9. Установка и монтаж
  10. Решение рекламаций
  11. Сдача и подписание документов
  12. Запрос обратной связи

Производство
Включает в себя стадии производства заказа, контроль производства и комплектации заказа, исполнительной документации по заказу, доставку и хранение заказа на складе до момента отправка или самовывоза клиентом.

  1. Новый заказ
  2. Изготовление
  3. Комплектация
  4. Передача на склад

Рекламации
Претензионные обращения по заказу, которые могут возникнуть на различных стадиях обработки заказа. Фиксация рекламации от клиента, запрос на уточнение данных по претензии, исправление и решение проблем, Подписания акта с клиентом о решении проблем и закрытия рекламации по сделке.

  1. Прием обращения
  2. Анализ и первичный ответ
  3. Исправление недоработок
  4. Контроль исполнения

Сервисное обслуживание
Создание сделок на Сервисное и Гарантийное обслуживание приобретенной у компании продукции.

  1. Новый запрос
  2. Выяснение потребностей
  3. Выезд специалиста
  4. Закрывающие документы
  5. Финальный счет

Повторные продажи
Ведение повторных продаж по завершенным сделкам. Постановка задач сотрудникам на стадиях связаться с клиентом для выяснения потребностей.

  1. Только купили
  2. 3 месяца
  3. 6 месяцев
  4. Год
  5. Финальный запрос

Автоматизация обработки в CRM включает настройку туннелей продаж для автоматического перехода сделок между воронками.
Переход между воронками происходит при переводе сделки на определенную стадию. Например, перенос сделки из воронки Обработка заказа в воронки Производство и Рекламации.

Примеры работы со сделками в направлениях воронок продаж

Обработка заказа

Производство

Рекламации

Сервисное обслуживание

Запишитесь на онлайн-демонстрацию

Наши специалисты всегда готовы проконсультировать вас по установке и использованию наших решений, вы можете запросить демонстрацию или самостоятельно установить готовое решение с Битрикс24 Маркет.
Записаться на демонстрацию
Установить с Битрикс24 Маркет

Разделы и пользовательские поля в карточке сделки

Для удобства работы с CRM в карточке сделки созданы специализированные разделы и пользовательские поля для внесения данных по заказу клиента. 

В системе настроена обязательность заполнения полей при переводе сделки на определенную стадию. Например, менеджер не может перевести сделку на стадию "Предоплата", пока не будут заполнены поля "Номер договора", "Дата договора" и "Договор (файл договора)". Если менеджер не заполнил эти поля, система автоматически предложит их заполнение.

CRM-система позволяет создать свои наборы разделов и полей для работы с карточкой сделки в различных направлениях воронок продаж. В том числе и создать различные представления в карточках сделки для определенных сотрудников, отделов или групп пользователей в зависимости от необходимого доступа к информации по сделке.

Базовые разделы и поля для направлении Обработка заказа 


Данные сделки

  1. Стадия сделки
  2. Сумма и валюта сделки
  3. Предоплата - Сумма внесенной предоплаты (множественное поле)
  4. Осталось оплатить - Остаток оплаты по сделке
  5. Клиент
  6. Комментарий

Данные по проекту

  1. Наименование заказа/проекта (по договору) - Техническое наименование заказа для вставки в сообщения по сделке
  2. Коммерческое предложение - Файл КП для клиента
  3. Срок сдачи проекта - Срок сдачи проекта (заказа) клиенту
  4. Проект - Техническое задание проекта
  5. Закрывающие документы - Закрывающие документы по проекту

Адрес объекта


  1. Адрес объекта - Адрес объекта заказчика
  2. Подъезд - Номер подъезда
  3. Этаж - Этаж
  4. Квартира/офис - Номер квартиры или офиса
  5. Наличие лифта - Наличие и тип лифта

Замеры на объекте

  1. Требуется замер - Отметка требуется ли предварительный замер на объекте
  2. Дата замеров и ответственный - Выбор сотрудников и дата и время проведения замеров на объекте
  3. Результат замеров - Техническая документация замеров
  4. Комментарий замерщика - Комментарий замерщиков для ведущего проект

Договор

  1. Номер договора – Номер договора по сделке
  2. Дата договора – Дата договора по сделке
  3. Договор Файл - Прикрепленный файл Договора с клиентом
  4. Договор подписан - Отметка о подписании (контроль подписания)

Примеры разделов и полей в карточке сделки

Бизнес в вашем кармане

Установите Битрикс24 на свой смартфон, чтобы управлять проектами и ставить задачи из любой точки мира.
  • Контролируйте работу команды находясь на объекте, оставляйте комментарии и оставайтесь на связи.
  • У сотрудников всегда будет доступ к информации по проекту, обсуждениям и задачам.
Download app from App Store
Download app from Play Market

Разделы и поля для направления Производство

Производство

  1. Номер заказа в производство - Номер заказа для производства
  2. Ответственный по производству - Назначение Ответственного (руководителя) в Воронке производство
  3. Дата передачи в производство - Дата передачи заказа в производство
  4. Дата завершения производства - Дата завершения производства
  5. Исполнительная документация - Техническая документация по изделию
  6. Заказ готов к отгрузке - Отметка о готовности заказа к отгрузке клиенту

Доставка

  1. Доставка - Выбор типа доставки
  2. Дата доставки (самовывоза) - Дата доставки/самовывоза
  3. Адрес самовывоза - Адрес склада для самовывоза
  4. Доставка (самовывоз) произведена - Отметка о произведенной доставке(самовывозе)

Установка и монтаж

  1. Сборка/Монтаж - Отметка требуется сборка/монтаж изделия
  2. Дата монтажа и ответственный - Выбор монтажников даты и время монтажа на объекте
  3. Акт выполнения монтажа - Прикрепление акта выполнения монтажных работ
  4. Фото после монтажа - Фото объекта после монтажа (отчет монтажников)

Примеры разделов и полей в карточке сделки

Записаться на онлайн-демонстрацию

Наши специалисты всегда готовы проконсультировать вас по установке и использованию наших решений, вы можете запросить демонстрацию необходимого вам решения или задать интересующие вас вопросы.

Записаться

Разделы и поля для направления Рекламация

Рекламация

  1. Получена рекламация - Отметка, есть ли рекламация по заказу
  2. Номер рекламации - Ввод номера рекламации в компании
  3. Причина рекламации - Указание причины подачи рекламации
  4. Файл подаваемой рекламации - Прикрепленный файл подаваемой рекламации
  5. Причина рекламации (текст) - Краткое описание подаваемой рекламации
  6. Акт рекламации - Акт рекламации
  7. Рекламация решена - Отметка о решении рекламации по заказу

Обратная связь от клиента

  1. Качество продукции
  2. Качество сборки
  3. Доставка заказа
  4. Обратитесь ли еще раз в нашу компанию?

Примеры разделов и полей в карточке сделки

Роботы и автоматизация

CRM-система автоматически создаст задачу, событие, оповещение или проект по сделке в соответствии с заданными вами условиями. Она также может автоматически перевести сделку на следующий этап или отправить счет клиенту после согласования. Автоматические действия помогут контролировать работу и укладываться в установленные сроки. Например, вы можете получать уведомления, если задача по сборке просрочена или дедлайн по составлению макета подходит к концу. Это поможет вам сохранить репутацию и бизнес. Задайте любой сценарий, и Битрикс24 его реализует.

Автоматическая постановка задач на стадиях обработки

Создание задачи или дела для ответственного менеджера при переходе сделки на следующую стадию является одним из способов автоматизации этого процесса. Это позволяет установить четкую ответственность и обеспечить своевременное выполнение необходимых действий.

Контроль зависания сделки на стадии

Уведомления о зависших сделках - это инструмент, который поможет вам быть в курсе всех текущих сделок и своевременно реагировать на возможные проблемы. Когда сделка застревает на какой-то стадии, вы получите уведомление об этом. Таким образом, ни один клиент не будет забыт или оставлен без внимания.

Расчет предоплат по сделке

Автоматический расчет внесенных предоплат по сделке. Фиксация в карточке сделке внесенной предоплаты с указанием менеджера внесшего данные о предоплате и автоматическим расчетом оставшейся суммы долга.

Контроль заполнения полей на стадиях сделки

Мы понимаем, что заполнение формы может быть сложной задачей. Поэтому мы разработали систему, которая поможет вам в этом процессе. Когда вы переходите на следующую стадию, система автоматически проверяет, были ли все поля заполнены. Если какие-то поля остались незаполненными, система предложит вам заполнить их. Таким образом вы не пропустите ни одно обязательное поле.

Примеры автоматизации обработки сделки

Функциональность предлагаемого решения отличается на различных тарифах Битрикс24 

Базовый

Функциональность ограничена

    • Воронка продаж
    • Пользовательские поля
    • Настроенные карточки CRM
    • Обязательность заполнения полей
    • Автоматизация постановки задач на стадиях обработки сделки
Стандартный

Доступен практически весь функционал за исключением бизнес-процессов

  • Воронка продаж
  • Пользовательские поля
  • Настроенные карточки CRM
  • Обязательность заполнения полей
  • Автоматизация постановки задач на стадиях обработки сделки
  • Режим работы "Лиды + Сделки"
Профессиональный

Доступен весь функционал

  • Воронка продаж
  • Пользовательские поля
  • Настроенные карточки CRM
  • Обязательность заполнения полей
  • Автоматизация постановки задач на стадиях обработки сделки
  • Режим работы "Лиды + Сделки"
  • Автоматические расчеты в полях сделки
  • Сквозная аналитика
CRM-форма появится здесь
Заряжено Битрикс24 — Бесплатные Сайты и CRM. Создать сайт
Сообщить о нарушении